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周二展望:重点布局十大板块优质股(5.11)[图]

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周二展望:重点布局十大板块优质股(5.11)[图]

现代麻醉科主要是为手术顺利进行提供镇痛、无痛、肌松及合理控制应激等,因而随着我国手术量的增长,麻醉药市场的增长也在高速增长。近年来,我国住院病人手术人次的增长在10%以上,麻醉药市场叠加了产品更新换代等因素,整个市场年均增速在20%以上,具有较高的成长性。

麻醉剂市场分为全身麻醉和局部麻醉,和麻醉辅助用药。其中全身麻醉市场是局部麻醉市场的的3倍。麻醉辅助用药主要包括肌肉松弛剂和麻醉镇痛剂,用于麻醉过程中肌肉松弛和缓解疼痛。其中麻醉镇痛剂被2016火爆钱柜777老虎机亚洲国家严格管制,其原料药和制剂均为定点生产,仅有部分企业具有生产资质。而普通麻醉药品虽没有类似的政策壁垒,但由于其较强的专业性,改变医生处方习惯较难,因而市场格局相对稳定。

全身麻醉剂可分为吸入麻醉剂和静脉麻醉剂。吸入麻醉剂在整个全麻市场中约占据25%的市场份额,增速约为每年15%,13年全年接近10亿元。主要品种七氟烷占比超过80%,其中恒瑞医药占比过半,具有明显优势。静脉麻醉剂在全身麻醉剂市场占比达75%,且增长速度接近每年20%,快于吸入麻醉剂增长,13年销售额接近30亿元。其中丙泊酚占据静脉麻醉剂近80%的份额,主要以外企企业为主,且生产企业众多,竞争较为激烈。咪达唑仑市场渐入稳定期,恩华药业占据绝对市场份额。依托咪酯和右美托咪定市场潜力较大,恩华药业和恒瑞医药优势明显。 肌松药物市场规模约10亿元,增速在10%左右。主要品种以阿曲库铵和顺阿曲库铵为主,二者市场占比合计超过50%,恒瑞医药具有明显优势。剩余市场主要由维库溴铵和罗库溴铵瓜分,主要以外资企业为主,竞争比较激烈,仙琚制药是国内企业的领先者。

麻醉镇痛药物国家严格管制,具有较高的政策壁垒。目前市场规模在20亿元左右。芬太尼类合计占超过50%的市场份额,吗啡其次,其余品种份额较少。人福医药优势明显,且作为国家麻醉药物定点生产企业,其优势将进一步明显。

投资建议:麻醉市场具有较高的壁垒,目前领先企业的优势将进一步集中。在目前的市场格局中,恒瑞医药在吸入麻醉剂和肌松药领域具有明显优势,恩华医药在静脉麻醉剂市场优势明显。在麻醉镇痛剂市场,人福医药是绝对老大。因此我们建议关注恒瑞医药600276、恩华药业002262和人福医药600079。

原油价格继续高位震荡。上周WTI、布伦特原油分别略降1.16%、1.86%,迪拜原油上涨4.55%至58.94美元/桶、65.54美元/桶、66.13美元/桶。上周美元走强,沙特暂停对也门的军事行动,需求季节性下降等抑制油价反弹,但美国油井数量连续21周下降,美原油库存意外下降等利好因素使得油价跌幅有限。预计短期内油价还将维持高位震荡。

印度进口招标利好支撑尿素上涨。上周尿素(波罗的海)上涨8.43%至270美元/吨,尿素(华鲁恒升)上涨1.26%至1610元/吨。随印度IPL发布不定量尿素进口标购,国际行情上涨,预计我国5-6月将有100万吨货物运往印度。同时夏季临近,备肥需求增多,国内市场信心恢复。预计随印度招标结果揭晓,国内尿素市场还将有所上涨。

环氧丙烷快速反弹,利润空间增加。上周环氧丙烷上涨8.10%至11350元/吨,但月跌幅仍在7.35%。在四月底跌至成本线后,环氧丙烷快速反弹,工厂整体开工在80%以上,库存无压力。目前环氧丙烷平均成本在9716元/吨,利润空间约1100元/吨,利润环比上涨81.7%。

己二酸供需面未能改善,后市上涨有限。上周己二酸上涨5.95%至8900元/吨,月涨幅达11.95%。目前国内华鲁恒升15万吨/年装置双线开工,装置负荷在7-8成;辽阳石化14万吨/年装置仍维持停车状态,重启日期未知,基本无库存;江苏大丰15万吨/年装置,单线生产,库存适中。虽然成本面有所支撑,但供需面未有有效改善,预计短期内将窄幅调整。

受禁运危险品影响,市场供应有限,烧碱行情上扬。上周烧碱上涨5.26%至600元/吨,月涨幅15.38%。由于“五一”期间运输受限,以及南方南水北调禁运危险品,市场供应有限,上周烧碱国内市场上涨。目前我国烧碱产能在3946.4万吨,其中今年前4个月新建项目开车的有湖北沙隆达啊0万吨,云南天冶化工10万吨,中谷矿业15万吨,预计上半年内还有24万吨产能计划投产,届时全国产能将达到2980万吨。

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